シーズン1、エピソード1: アメリカの麻薬取締局 (DEA) の捜査官アレックスは、相棒の裏切りを機に退職。リゾートホテルで土産物店を営みながら静かな余生を過ごそうとフィリピンのセブに降り立つ。持病の高血圧を悪化させないためにも、ストレスをためない生活を送ろうとするが、怪しげな薬物取引の現場に遭遇し、思わず介入。しかし、そこには地元マクタン警察の刑事カイとエルネストが潜入捜査していたことから、アレックスは捜査を手伝うことになる。