S1, E1: ドン・ドルーネからトワイライトと呼ばれるダイヤを渡されたルパンはモロッコへ出発。かつてモロッコの砂漠はゲルト族の財宝を狙ったイコ族とイギリス商人により血が流されたという。そんなゲルト族のために戦った英雄ドルーネを知る老婆と接触したルパンたち。そこを襲われた彼らはゲルト族の美少女ララに救われて…。