シーズン3、エピソード1: ウォルターとペイジ、トビーとハッピーの関係がこじれる中、ハッカーが海軍の戦闘機2機と駆逐艦4隻を乗っ取る。トビーとハッピーは戦闘機のうちの一機を救う。ウォルターとペイジはロスでハッカーを妨害しようとし…。