シーズン1、エピソード2: 近隣諸藩を巡り、情勢を探る旅先で、十兵衛はある娘に出会う。娘の美しさに心を奪われるが、彼女は、みねと言い、又右衛門の許婚だった。又右衛門とみねの祝言が、華やかに行われる。大和郡山の松平忠明に仕官が決まった又右衛門にとって、幸せいっぱいのひと時であった。やるせない十兵衛だったが、すぐに、十兵衛と又右衛門は、熱い友情で結ばれる。しかし後に、又右衛門の身に、天下を揺るがす大事件を収める大役が回ってこようとは誰も想像できなかった。