シーズン1、エピソード4: イウォンが参加する短編映画のオーディションを覗いたジオは、彼の演技力に驚く。しかし、落選してしまったイウォンに意地悪なことをしてしまう。傷ついたイウォンはジオと距離を置くようになる。一方、ユギョムに映画制作の手伝いを頼まれたソンウはさらに彼へと接近する。