シーズン3、エピソード15: アジア太平洋地域の領有権問題を協議する重要な国際会議の当日、フィリピンのアンドラダ新大統領が不参加を表明。反米的な物言いで挑発する彼を説得するためマニラに出向いたエリザベスだったが、面会は思いもよらぬ結末を迎える。殺されたCIA諜報員のガルシアについて調査するジェイは、国務省が承認した武器取引にまつわる疑惑にたどり着く。潜入捜査官のイアンと連絡が取れなくなり、ヘンリーとモーは気を揉む。