シーズン1、エピソード4: 学院の一大イベント・魔導大祭を直前に控え、生徒たちが色めきだつ中、普段通りにドワーフ族の居酒屋でアルバイトをするウィル。そこへ学院TOP3の一人、ユリウスが現れる。