シーズン1、エピソード1: 時は、魏・蜀・呉の3つの国が天下の覇権を争う三国時代。病に倒れた天才軍師・諸葛孔明（向井理）は、薄れゆく意識の中で「次の人生は、平和な世界に生まれ変わりたいものだ」と願う。 孔明が次に目を開けた時、そこは・・・2023年ハロウィーンの渋谷だった。見渡す限り、ゾンビ、悪魔。「なるほど・・・ここが地獄なのですね」と納得する孔明。見知らぬ酔っ払いに連れて行かれたライブハウス・BBラウンジで、孔明は月見英子（上白石萌歌）のステージを見て、その歌声に魅了される。 翌日、孔明はここが地獄ではないこと、自分の姿が若返っていることに気づく。スマホなどの現代文明に衝撃を受けるも、脅威の適応力であっという間に現代に順応していく孔明。そこへやってきたBBラウンジのオーナー・小林（森山未來）に対して孔明は、「私、姓は諸葛、名は亮、字を孔明と申します」と挨拶する。すると、小林は孔明に「街亭（がいてい）の戦い」での馬謖（ばしょく）についての問いを投げかける。孔明の答えに満足し、三国志談義で盛り上がる二人。熱烈な三国志マニアである小林は、上機嫌になり、孔明をアルバイト採用することに。 一方、仕事からの帰り道、「もうやめようかな、歌」とつぶやく英子。歌手を目指すもなかなかうまくいかず落ち込む英子に孔明は「私が、あなたの軍師になります」と宣言する。こうして、歌手を目指す英子の夢を叶えるため、孔明と英子の二人三脚の戦いが始まる―。