S1, E5: みちのくの白妙城です。姫のお付きの家来、八回は高いびきです。初夢姫はすやすや寝ています。兄ぽん吉に再会している夢を見ています。一方、江戸では、ぽん吉も妹ぽん子の夢を見ています。ぽん子が初夢姫となっていることは知りません。兄恋しの思いが募った初夢姫はとうとう「江戸へゆきます」との書き置きを残して一人で旅立ってしまいました。家来の八回と精助は大殿から叱責され、あわてて姫を捜しにゆきます。一方、江戸では、ぽん吉は父の弓矢折太郎から厳しい稽古をつけられています。腕をあげていきます。姫はひとりで街道をゆきますが、江戸は遠く途方に暮れます。タヌキの秘術を使うことを神様にことわります。「ヤムチャカポンポコ」という呪文を唱えると・・・。