シーズン1、エピソード6: 世界を変える国を作る――。壮大な夢を語るシンドバッドに、敵対していた他の者達も心動かされていたが、その矢先、ジャーファル、ヴィッテル、マハドに異変が起こる。魔導士・ファーランの計略により、体内に仕込まれていた闇の魔法が黒いルフを呼び起こし、彼らを一匹の巨大な魔獣と化してしまったのだ。襲いかかる魔獣に立ち向かうシンドバッド。しかし、倒すのではなく、中に取り込まれたジャーファルたちを助け出そうとする彼の姿に、心揺さぶられたドラコーンとヒナホホも共闘する。