S1, E2: 第二次世界大戦の終結後、戦地に赴いていたウィル署長の息子ビリー・リーとサニー・バッツがデラノに戻ってくる。ビリーは政治家への道を進み、バッツは警察署長の座につく。父親と同じく酒に溺れ、暴力的なビリーは黒人を殴り殺してしまうが、未解決となっていた少年殺人事件の糸口を見つける。
