シーズン1、エピソード2: ニューメキシコ州北部にも暖かい季節が到来し、繁殖期が始まった。平原ではファーギーがブルータスを倒し、ボスの縄張りのメスと暮らす権利を得なければならない。一方、高原に住むナッシュは、すべてのメスが発情期に入るのを待っていた。
