シーズン1、エピソード1: ジョン・フォガティが愛用したギターを探し出したイラク帰還兵、ウォルター・シャーマン。彼の元に10代の少年がやってきて、行方不明の父親の捜索を依頼される。父親はパイロットで、飛行機で秘密任務に向かった後に消息を絶ったという。ウォルターは行方不明者に関する内部情報を得るため、連邦保安官代理のイザベルの元へ向かう。