シーズン1、エピソード2: 木ノ葉の里長は代々「火影」と呼ばれ、忍者としての「心技体」をきわめた者がその地位につくとされている。なんとか忍者学校を卒業することのできたナルトは忍者登録書を提出しに行ったとき、三代目火影の孫、木ノ葉丸と出会う。木ノ葉丸のことを「火影の孫」として特別扱いしなかったナルトを木ノ葉丸はすぐに「親分」と呼び始め、勝手に後をついてまわるようになる。木ノ葉丸は、今すぐにでも火影になってみんなに認められたいと考えていたが…。