シーズン1、エピソード2: 斉葩(チー・パー)は街中で暴漢に襲われそうになり、大王・奎木狼(クイムーラン)の部下・柳君(リウジュン)に助けられて、大夏(だいか)国へ戻る手がかりを得るために化獣(かじゅう)城へ行くことに。深夜に寝室を抜け出した斉葩は奎木狼の寝室に忍び込み、そこで恐ろしい物を見てしまう。なんとか化獣城を抜け出そうとする斉葩だが、大王にはお見通しだった。そして、2人の歯車が動き出す。