S1, E2: 「俺は悪魔だぞ、手なんか合わせられる覚えはないぜ!」(メフィスト2世) 見えない学校で勉強することになった真吾だが、魔法陣で召喚したメフィスト老は腰痛から引退し、息子のメフィスト2世に後を任せて消えてしまった。そのメフィスト2世がこうもり猫にだまされて、悪魔くんを魔界の敵だと思い込んで攻撃を仕掛けてきた。はたして悪魔くんは、メフィスト2世の誤解を解けるのか?