シーズン1、エピソード4: メガトロンはダークエネルゴンを使って蘇らせた兵士の亡霊たちを操り、オプティマスプライムとラチェットを亡きものにしようとする。ディセプティコンの基地では、バルクヘッドがミコ、ジャック、ラフの3人を守ろうと奮闘。だが追い詰められ、ミコを連れて戦艦ネメシスに逃げ込む。岩陰に隠れていたジャックとラフもディセプティコンに見つかり、戦艦ネメシスへと連行されるが、アーシーとバンブルビーに助けられる。戦艦ネメシス内の監禁室では、スタースクリームがファウラー捜査官を拷問し、オートボットの基地の場所を吐かせようとしていた。バルクヘッド、アーシー、バンブルビーは、子供たちを置いて監禁室へと急ぐ。なんとかファウラー捜査官を救出した3人は、子供たちと共に基地に戻る。オプティマスプライムとラチェットは、やっとのことで亡霊たちとのバトルに勝利。しかしメガトロンは、｢これは序章にすぎない｣と言い残して消える…