シーズン1、エピソード2: 諸葛 (しょかつ) 氏に代々仕える密偵の家系に生まれた荀詡 (じゅんく) は、司聞曹の曹掾･馮膺 (ふうよう) から、裏切った白帝 (はくてい) を始末するようにと命を受け天水に向かう。白帝の正体は、荀詡の義兄弟で従妹の翟悦 (てきえつ) の夫である陳恭 (ちんきょう)。長年、曹魏に潜伏した彼は、天水郡守･郭剛 (かくごう) に信頼され主簿となっていた。だが、諜報機関である間軍司の司馬･糜冲 (びちゅう) だけは彼を疑っていた…。