シーズン1、エピソード2: 国務省の保安局が省内に潜む同性愛者をあぶり出そうと調査を始めたことを受けホークはティムと距離を置くことに。メアリーと彼女の恋人のキャロラインが調査対象になる。 ジャーナリストのマーカスは上院の調査小委員会を出入り禁止になり、ドラァグパフォーマーのフランキーに慰められる。 1980年代のサンフランシスコ。ホークはティムに会えないまま、エイズ危機下にあるゲイタウンに赴く。