シーズン1、エピソード2: episode.2: バナザは、名をフリオと変えて生きることに。しかし、そんな矢先に魔王軍四天王の妹と名乗るフェンリースに遭遇。強力な魔素を振りまく強敵を前に何か戦える術はないかと、使える魔法を片っ端から試していくが...。