シーズン1、エピソード2: 拳王軍の破竹の勢いは回りの王たちを震え上がらせた。ある者は戦い散り、ある者は白旗を揚げ降伏をした。そんな中、拳王精鋭部隊が智王ギオンの策略の前に全滅の報せを聞く。全滅させたのはギオン軍ではなく、漆黒の馬率いる千頭の馬たちであった。ラオウ自らソウガ、レイナを引き連れ黒王谷と呼ばれる場所へ向う。そこでラオウが見たものは…。