シーズン1、エピソード2: アーサーに本格的に魔術を教えるため空中都市キシラスへ向かうことになったレイウィン一家。父レイノルズと母アリスがかつて所属していたアドベンチャラーのパーティー「ツイン・ホーンズ」を護衛につけて旅立つが、その道中で出くわしたのは……。