シーズン1、エピソード3: マダガスカル島の乾燥地帯に生息する、不思議な動植物の生存戦略を紹介。乾燥地帯には、空気中のわずかな水分さえとらえ体内に取り込むため、トゲをつけた植物が多く自生している。トゲ植物の中には毒を持つものもあるが、ここで暮らすキツネザルの一種･ベローシファカはトゲも毒もものともせずに暮らしている。乾ききった世界が続く乾燥地帯だが、雨季になるとすべてが変化する。中にはこの時季のみ活動する生物も存在している。