S1, E1: 前漢 (ぜんかん) ･武帝の時代、西域 (さいいき) の国･烏孫 (うそん) に嫁いだ漢の公主･劉細君 (りゅう･さいくん) が急死した。烏孫は即座に漢に使節団を派遣。その道中、砂漠に差し掛かった使節団は、匈奴 (きょうど) の兵に襲われて散り散りになり、一行とはぐれた王族の翁帰 (おうき) が出会ったのは、飲み水を探していた旅芸人一座の娘･解憂 (かいゆう) だった。見つけた湧き水を汚された解憂は怒って翁帰を追い払うが…。