Record of Lodoss War、エピソード5: フィアンナ姫を無事ヴァリス城へ送り届けたパーン達一行は、ファーン王の歓待を受けることに。その頃、砂漠の王国フレイムの若き傭兵王カシューもヴァリスへと向かっていた。そのカシュー王の前に、突然魔女カーラが現れ、自分と手を組むように誘いかける。カーラの真意は？ そしてヴァリス城の舞踏会は？ 様々な思いが交差し、ロードスの夜はふけて行く…。