シーズン1、エピソード2: 「私が担任になったっていうことは！ ――皆さんには《魔法使い》になってもらいま～す！」そんな宣言で始まった一組の新学期。クラスメイトたちがそれぞれ目標を持っていることを知り、クルミは魔法使い以外の夢が思いつかないと悩む。やがてミナミによる魔法授業が始まる。それは魔法手帳を使わない、「手描きの魔法陣」による魔法らしいのだが……