三成の伏見攻めにより、小山の上杉討伐軍の諸侯は、西につくか東につくかで悩むが、秀吉のいとこである福島正則が東についたことで、皆一斉に家康に味方する。そして、遅れて到着した家康は、大坂へ向かう。合戦は、西軍優勢だったが、小早川や島津の裏切りにより東軍の勝利に終わった。三成は1人敗走し、捕らわれの身となるが…。