S1, E3: 人気俳優の九十九 (堀井新太) と知り合い、親しくなった多家良と友仁。九十九から映画監督･黒津壮市 (津田寛治) の新作映画のオーディションに出てみないかと誘われた二人は、早速、黒津の代表作をチェックする。その演出に魅了された二人は黒津の作品に出演したいと強く思い、お互いにオーディションを受けようと決意。そして迎えたオーディション当日。友仁はオーディションが苦手な多家良のことを案ずるが…。