シーズン1、エピソード3: 山南敬助 (中林大樹) の命を受け、土方たちのもとへ伝令にひた走る千鶴。その頃、近藤たちは既に長州人を始めとする尊王攘夷派浪士が会合する宿――池田屋に踏み込んでいた。大人数相手に獅子奮迅の活躍を見せつつも、味方の援護を待ち続ける近藤たち――。池田屋での壮絶な戦いの中、沖田と藤堂平助 (福山康平) は、ただならぬ気配をまとった妖しげな二人の浪士に遭遇し、それぞれ一戦を交えるが――。