家康の城から無事戻った三成が、会津の知己･上杉景勝に家臣･島左近を送ると、上杉家では三成のかざす正義を助ける姿勢を示す。一方、家康は、前田利長が自分を暗殺しようとしているとデマを流し、利長の母を人質にとった上、大阪城入りした。そして、自分に面と向かって敵対する上杉を討伐するために挙兵し…。
