S1, E2: 新右衛門（堺雅人）は、左門（平岳大）とともに京に上り、管領代・大内義興（吉見一豊）の家老・平賀丹後守（風間杜夫）の娘・鹿乃（京野ことみ）を助けた縁で、大内家の食客となる。将軍・足利義尹（本田博太郎）の御前試合で、大内義興の政敵である管領・細川高国（安田顕）が抱える海内無双の剣士・大野秀孝（鈴木豊）を倒し、新右衛門の名声が高まる。しかし新右衛門は、大内義興と細川高国の争いに巻き込まれてゆく。