シーズン1、エピソード102: MI6の中東担当、ヒュー･ヘイデン･ホイルは、メシャルの妻と愛人への聞き込みを行う。誘拐されたカシムの捜索にあたる警察は、ある手がかりから、事件はイスラエルとパレスチナに関連していると見て両方に聞き込みを行うが進展はなく、一方で、重要な証人に死なれてしまう。ヒューはメシャルの愛人への聞き込みから、背後にアメリカの存在を嗅ぎ取るが、上司のジュリアから深入りするなと止められる。爵位を得たことで議会にも出るようになったネッサだが、パレスチナへの歩み寄りが、一部のイスラエル人からの反発も招く。そんな彼女に、あるスピーチの席で電話がかかってきた。