シーズン1、エピソード3: 天正元年（1573）春、14歳に成長した兼続は軍議の席で、主君・景勝の考えだとして策を述べますが、謙信はもう一人の養子・景虎の策を採ります。反省しながらの帰り道、兼続は暴れ馬にけられそうになり、一人の若い女性に鮮やかな手さばきで助けられます。上杉家筆頭家老・直江景綱の娘・お船（せん）で、兼続の従姉（いとこ）でした。数日後、兼続は景勝がお船に恋していると知り、無口な主君のためにひと肌脱ごうとします。