S1, E102: なかなかうまくいかなくて、しょんぼりするネコとネズミ。明日また会う約束をし、お家に帰るのですが・・・ ／どうしてもネコを干支のなかまにしたいネズミは、ネコをウマに変装させてこっそりウマとすり替わろうとするのですが・・・ ／ウマに断られ、次の干支を探すネコとネズミ。ベンチでアイスを食べているウサギとヒツジを見つけたので干支を代わってほしいとお願いしました。はたして、わがままなウサギと優しいヒツジは干支を代わってくれるのでしょうか・・・