S1, E1: 寝台特急「トワイライトエクスプレス」に乗り込む男女…。別れを決意した高津千絵 (中山美穂) と森啓介 (佐藤浩市)。家庭を持ちつつも、啓介に対して燃え上がる感情を抑えられずに、密やかに愛を育んできた千絵。そんな千絵を愛し、力強くも静かに見守り続けてきた啓介。車窓に映る美しい景色、吹き付ける雪のなか、ゆっくりと流れる「トワイライトエクスプレス」だけの時間。展望サロンや食堂車、特別室であるスイートルームで、2人はお互いの揺れる思いをさらし、感情をぶつけ合う。