シーズン1、エピソード2: 赤龍王との闘いで剣を折ってしまったアレンのため、一行はグランホルムを目指すことに。そこに住む鍛冶師・ノエルは、リーズの友達ということだったが……忙しさを理由に、剣を打つのを断られてしまう。ところが、アレンの折れた剣を見せた途端、ノエルの態度に変化が。「“聖剣を超える剣”に興味はある？」と、持ちかけられ……。