シーズン1、エピソード3: 魔界の大軍を治めた旭鳳は天界に戻ると、天帝から旭鳳の失踪に加担した嫌疑をかけられていた兄・潤（じゅん）玉（ぎょく）の潔白を証明する。潤玉の失脚をたくらむ天后は、潤玉に監視を付け行動を見張る。一方、友人の肉（じく）肉（じく）を助けるため天界にやって来た錦覓は、旭鳳が鳳凰（ほうおう）の化身であることを知る。錦覓は天界で過ごすために、旭鳳に仕える書生として振る舞い、潤玉や鳥族首領・穂禾（すいか）、旭鳳の叔父・月下（げっか）仙人らと知り合っていく。