シーズン1、エピソード1: 高校生の円満雄剣（ユウ）は、いつものように部活動を終えて帰宅途中、突如現れた黒い馬車に遭遇する。気がつくと、彼は異世界「ツイステッドワンダーランド」へと召喚されていた。学園長のディア・クロウリーから、魔法士養成学校「ナイトレイブンカレッジ」に新入生として招かれたことを説明されるが、魔法が使えないユウは、その説明に納得できず、すぐにその場を離れようとする。しかしその瞬間、突如としてモンスター・グリムが現れ、事態は思わぬ方向へと動き出す――。