S1, E1: 話: 南太平洋戦線で活躍した偵察機PBY「ブラックキャット」の記録映像。夜間任務で敵に発見されないように黒く塗装された機体を操り、偵察機でありながら多くの日本艦船を沈没させた。鈍重に見えながらも攻撃力に優れたPBYの活躍を追う。太平洋で物資を運ぶ日本船舶を攻撃し、1カ月でおよそ8万トンの物資に損害を与えた。日本軍は夜間戦闘機を投入し、さらに戦艦も追加したが、多大な損害を被っていった。日本軍の脅威であったブラックキャットの乗組員に密着する。