S1, E1: 1935年、満州国皇帝が来日。暗殺の恐怖に脅え続ける皇帝は、自らの護衛とするために上海の秘密結社、紅華会をたった一人で壊滅寸前まで追い込んだ北斗神拳伝承者“閻王”の行方を探していた。