S1, E1: レコード会社の宣伝部で働く直は、ある夜、美しいピアノの調べに導かれて、会社の屋上まで来る。「これはあんたの商品になるような曲じゃない」、ディレクターの浩志は直に冷ややかな目を向ける。二人を出会わせた無名のピアニスト・ゼノの曲「青の月」がいつしか、二人の心を結びつけていく。