シーズン1、エピソード2: 直と浩志が売り出したゼノのアルバム「青の月」が大ヒットする。ゼノはマスコミに顔を出さない謎のピアニスト。浩志は直にもその正体を秘密にする。ゼノのデビューコンサートが成功したら結婚しよう──直と浩志は約束する。クリスマス。直は会場で、浩志とゼノの到着を待つが・・・。