シーズン1、エピソード2: クエンティンは、ある日ブレイクビルズ大学で起きたこの世の物とは思えぬほどの攻撃への関与のために除籍されそうになって取り乱す。一方、ジュリアはアングラ魔術に傾倒するようになり、自身の能力を証明しようとヘッジ・ウィッチの試験を受ける。