S1, E1: トゥスクル國では、今日も穏やかに時間が流れている。 やわらかい風に乗り、遠くから聞こえてくるのは城内を駆ける少女達の足音と、兵士達の訓練の掛け声。 そして、赤子の泣き声と子守唄・・・。 数日前、城の外へ出掛けたハクオロとウルトリィは、街で赤ん坊を保護することになった。 フミルィルと名づけられたその子の身元調査を進める間、城の者達で世話をしているのだ。 その中に、とりわけ母親のように世話をするウルトリィがいた。