シーズン3、エピソード16: ミスティック･フォールズで起きている殺人が、1世紀前に頻繁に起こった犯罪に似ていることを、デイモンが思い出す。1912年にフラッシュバック。デイモンが、存続するためのまったく新しい方法を彼に教えた美しいヴァンパイア、セージのことを思い出している。フォーブス保安官は、自分の捜査にかかわらないようにデイモンに警告するが、デイモンは、保安官が間違った容疑者を追いかけていると確信する。