シーズン1、エピソード2: 謎の女が現れた｡満月の光のもと9本の尻尾を見たテウン(イ･スンギ)は､彼女が九尾狐〈クミホ〉(シン･ミナ)だと知る｡テウンはクミホについて大学の図書館で調べるうちに寺で自分が9本の尻尾を描いてしまったことで､クミホを絵からこの世に出してしまったことを悟る｡親友のビョンスにクミホとの仲を恋人同士と誤解されたテウン｡とっさに彼女の苗字は｢ク｣で名前が｢ミホ｣だと言ってしまい､クミホは｢ミホ｣と名乗ることになる｡一方､クミホを追う謎の獣医師･トンジュが､テウンの大学までやって来て･･･｡