シーズン1、エピソード2: 江戸に戻った清河八郎(中谷一郎)が暗殺された｡その頃､京都守護職預かりとなった新選組は壬生に屯所を置き､次第に隊士も増えていった｡隊の幹部は局長に芹沢鴨(高松英郎)､近藤勇(平幹二朗)､新見錦(睦五郎)｡副長に土方歳三(古谷一行)､山南敬助(高橋長英)､副長助勤に沖田総司(草刈正雄)ら8人が決定する｡芹沢鴨が豪商をゆすって得た金で､隊士の羽織と"誠"と染めた隊旗もできた｡さらに芹沢は､借金を取り立てにきた菱屋の愛人･お梅(中村玉緒)を手込めにしてしまう｡ そんな折､沖田(草刈正雄)は新選組を嫌う医者の娘･すみ(竹下景子)と親しくなっていく｡