Aマッソ第10回単独ライブ「ヘンリー・ヒャッハーの帽子はどこだ？」、エピソード1: 7月29日東京・日経ホールでの公演を収録。今作は、新作の漫才2本・コント6本。オリジナルのオープニング・エンディング曲と、ミュージシャン橋本絵莉子が楽曲提供した「部屋」も収録。