シーズン1、エピソード3: 豊かな夏から迫り来る冬への準備の季節、秋。雪に対応できない草食動物たちは移動準備を始める一方、この季節は動物にとっては交尾の季節。 ワピチやビッグホーンの姿や、木々をかじり、その枝でダム建設をするビーバーの姿を追う。