シーズン1、エピソード1: 中学生の健太郎と猛は幼馴染みであり、恋敵である。二人が14歳の誕生日を迎えた深夜零時、彼等に突然変異が起こる!! そんな最中、太洋市流星湖から、怪しい物体が浮かび上がる…。